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旭辉宣布以现金全面要约提前赎回2022年到期美元债5.051亿

发布时间:2022-01-03 来源:旭辉集团

1月3日,旭辉控股集团(0884.HK)发布公告称,公司将以现金购买的方式,要约提早赎回2022年1月23日到期的美元债5.051亿美元。为最大程度保障投资者利益,此次将按照1000.5美元的价格要约收购票面价值1000美元的债券,并如约支付利息。


据悉,此次要约回购的债券发行金额共计5.85亿美元。公司已经于2021年10月至12月期间,回购并注销其中7990万美元,此次发起现金全面要约赎回,是针对余下5.05亿美元。收购完成后,旭辉的债务结构将得到进一步优化。


旭辉控股CFO杨欣表示:“从去年至今,公司一方面顺应形势,主动降杠杆,努力进入绿档阵营;另一方面,以畅销溢价的产品赢得客户,狠抓高质量销售和回款现金流,希望以更稳健的身姿,积极应对行业波动。此次美元债回购,是旭辉12月以高参与度圆满完成供股后的又一资本市场重大举措,也是旭辉财务稳健的最好体现。”


近期,旭辉利好频传:2022年开年,旭辉宣布2021年完成回款2400亿,创历史新高。克而瑞数据显示,旭辉的合约销售同比增长7%至2472.5亿,在百强房企销售下跌的市场下,显得尤其亮眼。


12月28日,旭辉宣布供股实现近2倍超额认购,成功募集款项16.7亿港元,增厚公司资本金。同月,标准普尔宣布维持旭辉的“BB”级长期发行人信用评级及稳定展望。花旗、中金、美银、大和、申万、兴业等境内外大型投行也纷纷将旭辉列为首选股。

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